客户文件还是常找不到？更好的整理方法

客户文件是慢慢变成问题的。一开始只有十个客户，然后有一天，就有几百个文件夹、WhatsApp 照片和 Excel 表格。

选一个主要的地方

客户资料应该有一个“家”。

可以选择的方法

• CRM
• 共享云端硬盘
• 文件管理系统
• 很小的团队，用整理好的表格

用同样的命名规则

一个叫 scan123 final new reallyfinal.pdf 的文件，对谁都没帮助。

用一个格式

• 客户名称
• 日期
• 文件类型
• 需要时加上版本

控制权限

不是每个员工都需要每份客户文件。

设定

• 谁可以看
• 谁可以改
• 谁可以下载
• 谁可以删除

我的看法

最好的文件制度，是团队真的会遵守的那一个。保持简单，大家才不会又把所有东西存在 WhatsApp。