马来西亚定制系统与网页应用开发

问题

这盘生意有太多客户、代理、部门和付款阶段，手动追踪根本顾不过来。

付款可能在不同时间进来，还款需要监控，放款要记录，代理佣金要算对。

管理层也需要知道每个客户、代理和部门带来多少收入。

当所有东西分散在表格、WhatsApp 信息和不同的记录里，很容易漏掉。一次迟了的付款提醒，一笔算错的佣金，一份没更新的客户资料，整个运作就突然变得更难掌控。

我做了什么

一个保密的财务客户与佣金管理系统，把所有东西集中在一个地方。它追踪：

• 客户资料
• 付款记录
• 还款状态
• 放款
• 代理佣金
• 部门收入
• 客户收入
• 未收款项
• 即将到期的付款提醒
• 代理表现
• 按客户分类的记录
• 按部门分类的记录

管理层可以从一个仪表板看整盘生意，不用问不同的人要不同的报告。敏感的客户资料存放在更受控的环境里，而不是到处散落。

什么变得更容易

现在可以快很多掌握生意的情况。

付款更容易追踪，未收款项更容易跟进，佣金更容易计算。

管理层可以看到哪些代理和部门表现好。查看客户记录，不用再翻旧信息和旧表格。

它把一个非常手动的放贷流程，变成更有条理、更有结构的系统。

问题

管理一间诊所已经很忙，管理 30 多间分行是完全不同的问题。

每间分行都有自己的病人、促销、活动、收入和日常运作。总部需要知道每间分行在做什么。

可是当每间分行各自记录，管理层可能要等报告、问员工要更新、手动整合资料。不同分行可能还在做不同的促销，追踪起来更难。

我做了什么

一个把诊所和总部连接起来的 CRM 与分行管理系统。它追踪：

• 客户与病人资料
• 分行表现
• 分行收入
• 促销
• 活动成效
• 客户询问
• 跟进记录
• 分行报告
• 总部报告
• 各分行的活动成果
• 客户记录
• 分行比较

每间分行管理自己的活动，总部依然可以看到全局。

什么变得更容易

总部不用等很多份分开的报告，就能了解整个集团的情况。

分行可以更清楚地管理自己的促销和客户跟进。

管理层可以比较分行表现，活动成果也能按地点追踪。客户资料更有条理。

更容易看出哪间分行需要关注，哪个活动效果更好。